إنشاء أوامر المبيعات

تقدم Sales خيارات لتحرير الملفات، إرفاق الملفات، الاستنساخ، الطباعة، مشاركة ملفات PDF، الحذف، وضع علامة على أنها ملغاة، الاستيراد، التصدير، وإرسال البريد الإلكتروني للعملاء، مما يضمن الراحة وإدارة السجلات الشاملة.

بمجرد إنشاء Sales، يمكن تنفيذ العديد من الإجراءات لضمان سير عمل سلس لأعمالك. لأي Sales يتم إنشاؤه، واحدة من الخطوات الحاسمة هي تسجيل دفعة له. Sales بدون حالة دفع لا يمكن تضمينه في معاملة البيع التي تمت، ولن يكون له أي تأثير على المخزون الفعلي الذي تم شراؤه وتخزينه.

إنشاء طلب sales جديد

  • Open تطبيق الويب Zakya POS.
  • Go to Business > Sales > Orders.
  • انقر على +جديد .
  • في صفحة Sales Order جديد، قم بملء التفاصيل المطلوبة.
    • اختر اسم Customer من القائمة المنسدلة أو أضف Customer جديد بالنقر على +Customer جديد.
    • Customer الذي يدخل المتجر: عندما لا يتم تسجيل معلومات Customer في POS في المتجر، سيتم تصنيفهم كعملاء يدخلون المتجر. هؤلاء هم الذين يزورون متجرك لأول مرة، يشترون العناصر الأساسية، ويقومون بالدفع عند cash.
    • أدخل Tax treatment، مكان التوريد، وانقر على Save.
    • عند اختيار اسم Customer، سيتم ربط Tax treatment المرتبطة بذلك Customer تلقائيًا.
    • إذا لم يتم تكوين Customer مع Tax treatment، يمكن القيام بذلك بالنقر على أيقونة القلم بجانب Customer.
  • سيتم إنشاء Sales Order# تلقائيًا. لتعديل هذا يدويًا أو لإضافة Sales Order، انقر على أيقونة Settings وقم بالتعديل وفقًا لذلك.
  • سيكون sales بشكل افتراضي هو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء الطلب، ولكن يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك.
  • املأ حقول Terms and Conditions، Customer. يمكن أيضًا تعيين ملاحظة افتراضية لهذه الحقول من خلال تفضيلات sales.
  • Add العناصر المطلوبة، اذكر الخصومات وقوائم الأسعار، إن وجدت، وانقر على Save وإرسال لإنشاء sales جديد أو انقر على Save كمسودة لـSave sales كمسودة أو انقر على Save وتأكيد لإرسال الطلب دون إرسال رسائل بريد إلكتروني لتأكيد Order.

    يمكن أيضًا إنشاء sales عبر Quick Create. للقيام بذلك، انقر على Quick Create في الشريط الجانبي وانتقل إلى +Order.

في Sales Order، يمكنك تتبع الأرقام التسلسلية وأرقام الدفعات في Invoice وCredit Note أو Packages وإيصالات الإرجاع. يمكن القيام بذلك عن طريق النقر على Inventory في أسفل صفحة Sales.

ملاحظة

  • سيتم تطبيق هذا الإعداد فقط على sales قيد المناقشة. لتكوين Preferences لتتبع جميع sales، انتقل إلى Settings > Preferences > Item.

Status الدفع في sales

سيتم عرض معلومات Status الدفع أو الاسترداد لطلب sales باستخدام أي من المصطلحات المذكورة أدناه.

تتضمن المراحل التالية:

  • غير مدفوع: لم يتم دفع المبلغ الخاص بـsales من قبل العميل بعد.
  • مدفوع جزئيًا: دفع العميل جزءًا فقط من المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه للبائع.
  • مدفوع: تم دفع المبلغ الإجمالي من قبل العميل.
  • استرداد معلق: عندما يجب على البائع استرداد المبلغ للعميل عند إعادة العناصر.
  • استرداد جزئي: قام البائع باسترداد جزء فقط من المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه للعميل.
  • مسترد: عندما يتم استرداد المبلغ الإجمالي للعناصر التي أعادها العميل من قبل البائع.

ملاحظة

  • سيتم ذكر حالة الاسترداد في أوامر الإرجاع المقابلة ولن يتم ذكرها في أوامر sales.

Edit طلب sales

قد يحتوي طلب sales على بعض التكرارات، ومن أجل مواكبة التغييرات، يمكن Edit بنقرة واحدة. للقيام بذلك:

  • Open Zakya POS تطبيق الويب.
  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • اختر Sales الذي يحتاج إلى Edit، انقر على Edit في الشريط العلوي.
  • قم بإجراء التغييرات المطلوبة وانقر على Save.

إرفاق الملفات إلى sales

قد تكون هناك معاملة تجارية قد حدثت أثناء البيع، مع خصم، أو قد تم شراؤها باستخدام قسيمة أو رمز قسيمة. جميع هذه التفاصيل الخارجية قد لا تكون قد أضيفت في sales أو يمكن إضافة هذه المستندات للتوثيق. في كلتا الحالتين، لإرفاق الملفات إلى sales:

  • Open Zakya POS تطبيق الويب.
  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • حدد Sales Order الذي تريد إرفاق الملفات به، ثم انقر على Attach File(s) في الشريط العلوي.
  • انقر على + وابدأ في إرفاق الملفات.

استنساخ طلب sales

عندما يرغب العميل في تكرار نفس الطلب أكثر من مرة، فإن استنساخ طلب sales سيجعل المهمة أسهل وأسرع. ومع ذلك، فإن طلبات sales التي يتم وضعها في سوق يشمل POS، المتجر المحمول، المبيعات المباشرة، Shopify، Zoho Commerce وما إلى ذلك، لا يمكن استنساخها. لاستنساخ طلب sales:

  • Open Zakya POS تطبيق الويب.
  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • اختر Sales Order، انقر على النقاط الثلاث في الشريط العلوي واختر استنساخ.
  • سيتم إنشاء نسخة مطابقة من المستند الأصلي باستثناء التاريخ. انقر على Save.

طباعة sales

عندما يطلب العميل نسخة مطبوعة من sales:

  • اذهب إلى sales المحدد، وانقر على PDF/Print في الشريط العلوي.
  • عاين المستند وانقر على طباعة.

Sales الطلبات بصيغة PDF

في الحالات التي يجب فيها مشاركة Sales، فإن مشاركتها بصيغة PDF هي الطريقة الأكثر ملاءمة. للقيام بذلك:

  • اذهب إلى sales المحدد، وانقر على PDF/Print في الشريط العلوي.
  • اختر PDF وسيتم تنزيل المستند تلقائيًا.

حذف sales

يجب أن يكون sales طلبًا مؤكدًا أو مسودة بدون فاتورة أو تغليف. بدون تلبية هذه المعايير، لا يمكن حذف sales. لحذف sales:

  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • حدد Sales الذي يجب Delete، انقر على النقاط الثلاث في الشريط العلوي.
  • انقر على Delete.

وضع علامة على sales كملغى

يمكن وضع علامة على sales الذي أصبح غير ضروري ولن يتم رفعه كفاتورة كملغى. لا يمكن إلغاء sales الذي تم رفع فاتورة ضده أو إذا تم دفعه.

  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • حدد Sales الذي يجب Void، انقر على النقاط الثلاث في الشريط العلوي ثم انقر Void.
  • أدخل سبب Void في النافذة المنبثقة وانقر Void ثم انقر متابعة.

استيراد sales

عندما يكون العمل التجاري قد بدأ بالفعل لفترة من الوقت، قد يكون قد تم إنشاء sales سابقًا. هنا يأتي شعار Zakya في جعل sales أسهل. عند تثبيت Zakya POS، يمكن لأصحاب الأعمال استيراد جميع sales السابقة بنقرة زر واحدة. للقيام بذلك:

  • Open Zakya POS تطبيق الويب.
  • اذهب إلى Business > Sales > Orders.
  • انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر استيراد Sales Order.
  • قم بتكوينها عن طريق تحميل ملف بصيغة CSV، TSV، أو XLS واختر ترميز الأحرف من القائمة المنسدلة.
  • انقر على التالي للانتقال إلى قسم تعيين الحقول.
  • اختر الحقول وفقًا لذلك وقم بتعيين الحقول.
  • انقر على التالي للانتقال إلى قسم المعاينة حيث يمكن عرض عدد الحقول غير المعينة وعدد الصفوف المتخطاة.
  • بمجرد الانتهاء من الفحص النهائي، انقر على استيراد.

تصدير sales

عندما تقوم شركة بتغيير تطبيقات POS أو عندما ترغب في نقل طلب sales الحالي إلى سجل جديد، فإن تصديرها هو الحل الأمثل. يضمن ذلك عدم فقدان البيانات وتأمين جميع المعلومات الهامة. للقيام بذلك:

  • Open Zakya POS تطبيق الويب.
  • اذهب إلى Business > Sales > Orders.
  • انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر تصدير Sales Order.
  • قم بتكوينه بالنقر على Select Module، اختر الفترة الزمنية التي سيتم فيها تصدير Sales Order، قم بتصفية حسب تاريخ Order حسب الحاجة، اختر الملف، وانقر على تصدير.

Email لطلب sales

يمكن إرسال طلب sales إلى العميل عبر Email عند إنشائه. ومع ذلك، يمكن أيضًا إرساله عبر Email لاحقًا عند الحاجة. للقيام بذلك:

  • اذهب إلى Business > Sales > Order.
  • انقر على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى واختر استيراد Sales Order.
  • اختر Sales Order، انقر على أيقونة البريد الإلكتروني في الشريط العلوي.
  • عاين البريد الإلكتروني وأضف سياق إضافي إذا لزم الأمر.
  • انقر إرسال.
Zakya PoS Point Of Sale Help Doc Zakya Product Engineering

في هذه الصفحة

غير قادر على العثور على ما تبحث عنه؟

دعنا نعرف