Edit
في وحدة Customer، يمكنك اختيار Customer والنقر على زر Edit لإجراء التغييرات. 
استنساخ
لاستنساخ Customer
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على المزيد > استنساخ.
سيتم تعبئة معلومات Customer تلقائيًا. - أدخل المعلومات وانقر على Save.
إرسال Email
يمكن إرسال Email إلى جهة الاتصال الرئيسية، أو الأشخاص المعنيين، أو أي شخص مرتبط بـ Customer.
لإرسال Email
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على المزيد > Email Customer.
- اختر عنوان Email المناسب من حقول إرسال إلى و نسخة.
يمكنك أيضًا إدخال عنوان Email يدويًا. - انقر على نسخة مخفية وحدد عنوان Email إذا لزم الأمر.
- أدخل الموضوع و نص Email.
- انقر على مربع الاختيار إرفاق بيان Customer لإرفاق البيان مع Email.
يمكنك النقر على خيار Edit لتعديل نطاق التاريخ. - انقر على Attachments لإضافة Attachments من جهازك في Email.
- انقر على إرسال.
Link to vendor
تتيح لك هذه الخيار إنشاء علاقة بين Customer والمورد. يقوم متجر retail بشراء العناصر من المورد، ويقوم المورد بدوره بشراء بعض العناصر من متجر retail. في هذه الحالة، يكون المورد أيضًا Customer لمتجر retail. لإدارة جميع المعاملات ومراقبة المستحقات والمدفوعات، يمكن ربط كل من المورد وCustomer ببعضهما البعض.
لربط Customer والمورد
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على المزيد > Link to vendor.
- اختر Customer من القائمة المنسدلة وانقر على رابط.
Merge Customers
عندما يكون هناك عميلان Customer مرتبطان ببعضهما البعض، يمكن دمجهما معًا. في بعض الحالات، قد يكون هناك إدخال مكرر في وحدة Customer وقد يحتوي كل سجل على تاريخ من المعاملات. حذف السجل المكرر سيؤدي إلى فقدان جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات. لتجنب ذلك، يمكن دمج كلا Customer معًا بحيث يتم نقل المعاملات والمعلومات الأخرى من المكرر إلى Customer الأصلي.
لـ Merge Customers
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على المزيد > Merge Customers.
- اختر Customer من القائمة المنسدلة وانقر على متابعة.
- انقر على Confirm.
Mark as inactive
لوضع علامة على Customer كغير نشط
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على المزيد > Mark as inactive.
يمكنك النقر على زر وضع علامة كنشط لتفعيل المورد.
إنشاء معاملة جديدة
يمكنك إنشاء فاتورة، sales، حزمة، إشعار دائن، أو تسجيل Customer لـ Customer.
لإنشاء معاملة
- اذهب إلى وحدة Customer واختر سجلًا.
- انقر على معاملة جديدة واختر خيارًا من القائمة المنسدلة.
- أدخل المعلومات المطلوبة وانقر على Save.
العروض والتصفية
في List View، يمكن تصفية السجلات بناءً على بعض المعايير الشائعة مثل الموردين النشطين، الموردين غير النشطين، الموردين المكررين، إلخ. يمكنك التبديل بين مختلف الفلاتر الافتراضية أو إنشاء فلتر جديد بناءً على متطلباتك.
لإنشاء عرض مخصص
- في وحدة Customer، اختر قائمة العروض المنسدلة.
- انقر على New Custom View.
- أدخل Name وحدد المعايير.
على سبيل المثال، عندما تكون المستحقات أكبر من 10000. - مرر فوق الحقول في Available Column وانقر على أيقونة Add لعرضها في List View.
- حدد من يمكنه الوصول إلى هذا العرض في قسم Share this with.
- انقر على Save.
تخصيص الحقول
يمكن تخصيص الحقول في الوحدة المخصصة بناءً على متطلباتك. بالإضافة إلى الحقول الافتراضية، يمكن إضافة حقول مخصصة إلى وحدة Item. يمكن إضافة ما يصل إلى 44 حقلاً مخصصًا.
لإضافة حقول مخصصة
- اذهب إلى Settings > Preferences > Customer وVendors.
- اختر علامة التبويب Field Customization وانقر على + New Custom Field.
- أدخل label name (اسم الحقل) وحدد date type من القائمة المنسدلة.
- Specify the default value التي سيتم عرضها في الحقل إذا لزم الأمر.
- انقر على Yes، إذا كنت تريد أن يكون الحقل إلزاميًا.
- انقر على Yes إذا كنت تريد عرض هذا الحقل في المعاملات وملفات PDF.
- انقر على Save.
